首先，確立客戶行為目標：營銷和溝通計劃看起來很復雜，但公司想要的無非是以下四個結果：獲得新用戶；保留和維護現有客戶；維持和提高現有客戶的銷售額或利潤；允許現有客戶在公司提供的產品和服務之間切換。

第二：成為以客戶為中心的企業。

第三：協調消費者目標和企業目標。

第四：將客戶視為資產。

第五，所有的營銷和溝通活動應該結合在一起。

第六：采用由外向內的規劃方法：按照由內向外的方法，營銷費用與預期銷售結果之間沒有相關性。事實上，相反的說法是正確的：銷售的成功帶來營銷費用。

第七：關注整體客戶體驗，而不是營銷傳播活動的體驗。

第八：精簡職能活動：根據舊的4P模式，促銷分為三個完全獨立的職能銷售、廣告和公共關系。從實踐的角度來看，對于大多數企業來說，在整合過程中遇到的主要障礙幾乎與外部客戶無關。從客戶的角度來看，公司實際上只采取了兩個基本的營銷和溝通行動：傳遞信息和設計激勵計劃。